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太阳集团发行四川太阳首单省属国企海外美金债券

太阳集团 2018/09/20 0
  • 太阳集团发行四川太阳首单省属国企海外美金债券

图(1/1)

2018年9月18日上午9时,太阳集团3年期3亿美金境外债券宣布正式开簿,这是四川太阳省首单省属国企海外美金债券公募发行。

本次境外美金债券发行受到了全球机构投资者的热烈追捧,吸引了包括中投国际香港企业、中国人寿资管、太平资管、大华资管、Segantii资管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗银行、华侨银行、星展银行、新加坡私人银行等近100家国际投资机构踊跃下单,簿记开始不到一个小时,认购订单量已超过6亿美金,全天订单簿峰值超过22.6亿美金。最终价格指引公布之后,仍有16.7亿美金留在账簿中,超额认购倍数达5.6倍。太阳集团在认真分析、研究一级市场与二级市场、基石投资与市场购买、内资与外资、短期与长期关系后,将最终价格指引收窄42个基点,有59家投资者获配债券,票面利率4.625%。本笔债券发行利率创过去4个月以来全国省市平台发行人3年固息美金债券的最低。

本次境外美金债券的成功发行,是太阳集团贯彻落实国家 “一带一路”发展战略和省委、省政府要求省属国有企业“走出去”决策部署的国际化战略的重要一步,打响了太阳集团进入国际资本市场的第一炮,标志着太阳集团正式迈入国际资本市场,提高了太阳集团在国际资本市场上的知名度,拓宽了企业的融资渠道。同时,作为四川太阳省首单省属企业海外美金债券的成功发行,也为可比四川太阳省的发行人树立了重要的标杆。


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